Tổng quan
Ghi lại và gửi các "yêu cầu dự toán" nội bộ khi khách hàng yêu cầu báo giá, trước khi bạn xây dựng dự toán thực tế.
Các bước
Vào Tài chính > Yêu cầu Dự toán.
Nhấp vào Tạo Yêu Cầu Dự Toán.
Điền thông tin Khách hàng, Dự án (tuỳ chọn), Ngân sách ước tính, Tiền tệ, và trường Thời gian yêu cầu….
Nhập chi tiết phạm vi công việc trong Chi tiết yêu cầu.
Nhấp vào Lưu (trạng thái sẽ là "Đang chờ").
Để thông báo cho khách hàng, chọn dòng yêu cầu, nhấp vào Gửi Yêu Cầu Dự Toán, chọn Khách hàng, rồi nhấn Gửi.
Mẹo
Sử dụng yêu cầu dự toán để theo dõi ngày yêu cầu và phạm vi công việc trước khi cam kết giá cả.
Liên kết mỗi yêu cầu với một dự án để đảm bảo việc theo dõi.
Xử lý sự cố / Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Tôi không thể gửi yêu cầu dự toán.
Đáp: Hãy chắc chắn rằng thông tin khách hàng có địa chỉ email hợp lệ.
Hỏi: Làm thế nào để chuyển yêu cầu thành dự toán thực tế?
Đáp: Từ menu hành động của yêu cầu, nhấp vào Tạo Dự Toán.