Tổng quan
Giải pháp cho các vấn đề thường gặp khi tạo hoặc quản lý dự toán và mẫu dự toán.
Lỗi số dự toán ( “đã tồn tại” )
→ Điều chỉnh tiền tố trong Cài đặt > Cài đặt tiền tố hoặc đặt lại số thứ tự.
Dòng sản phẩm trong mẫu không tải lên
→ Kiểm tra xem đơn vị tiền tệ của mẫu có khớp với đơn vị tiền tệ của dự toán không.
Khách hàng không nhận được email dự toán
→ Kiểm tra cài đặt SMTP/email gateway; yêu cầu khách hàng kiểm tra thư mục spam.
Không thể xóa mẫu
→ Đảm bảo không có dự toán hoạt động nào đang sử dụng mẫu đó; hãy hủy hoặc gán lại cho chúng trước.
Yêu cầu dự toán bị kẹt ở trạng thái “Đang chờ”
→ Xác nhận rằng yêu cầu có email khách hàng hợp lệ trước khi gửi.
Mẹo
Luôn kiểm tra quy trình tạo-gửi-chấp nhận-hóa đơn đầy đủ trong môi trường sandbox trước khi đưa vào sử dụng thực tế.
Giữ các quy tắc về thuế và giảm giá nhất quán trong Cài đặt > Cài đặt thuế.
Xử lý sự cố / Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Giảm giá không được áp dụng trên dự toán.
Đáp: Kiểm tra cài đặt Tính thuế (“Trước” hay “Sau khi giảm giá”).
Hỏi: Tôi cần một mẫu dự toán tùy chỉnh.
Đáp: Liên hệ với bộ phận hỗ trợ để thiết kế mẫu riêng.