Tổng quan
Nhanh chóng tìm kiếm các dự toán cụ thể theo khách hàng, trạng thái, khoảng ngày hoặc từ khóa.
Các bước thực hiện
Trong Tài chính > Dự toán, sử dụng các công cụ điều khiển ở hàng trên cùng:
Danh sách Khách hàng để lọc theo khách hàng.
Danh sách Trạng thái (Chờ duyệt, Đã gửi, Chấp nhận, Từ chối, Đã hủy).
Khoảng ngày (Từ ngày - Đến ngày).
Nhập từ khóa hoặc số dự toán vào ô Tìm kiếm.
Danh sách sẽ cập nhật theo thời gian thực dựa trên các tiêu chí bạn chọn.
Mẹo
Kết hợp nhiều bộ lọc (ví dụ: khách hàng + trạng thái) để thu hẹp kết quả.
Lưu các bộ lọc hay dùng vào dấu trang trình duyệt để truy cập nhanh.
Xử lý sự cố / Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Bộ lọc không áp dụng được?
Đáp: Hãy chắc chắn bạn đã click ra ngoài hộp bộ lọc để áp dụng; sau đó nhấn Enter trong ô tìm kiếm.
Hỏi: Vẫn thấy các dự toán cũ?
Đáp: Kiểm tra lại xem khoảng ngày lọc đã bao gồm ngày tạo của các dự toán đó chưa.