Tổng quan
Tạo một dự án mới trong vài giây bằng cách điền vào mẫu Thêm Dự án với các thông tin chính như ngày tháng, khách hàng, danh mục và thành viên nhóm.
Các bước thực hiện:
Vào Công việc → Dự án, nhấp vào + Thêm Dự án.
Trong mẫu Chi tiết Dự án:
Mã ngắn: Mã dự án duy nhất (ví dụ: “CAM”).
Tên Dự án * (ví dụ: “Thiết kế lại Website”).
Ngày bắt đầu và Hạn chót (hoặc đánh dấu Không có hạn chót cho dự án).
Danh mục Dự án: Chọn hoặc nhấp Thêm để tạo mới.
Bộ phận: Chọn nhóm nội bộ của bạn.
Khách hàng: Chọn hoặc Thêm hồ sơ khách hàng.
Tóm tắt và Ghi chú Dự án (trường rich-text).
Dưới Biểu đồ Gantt Công khai và Bảng nhiệm vụ Công khai, chọn Bật nếu bạn muốn cung cấp quyền truy cập bên ngoài.
Nếu nhiệm vụ cần phê duyệt, bật Nhiệm vụ cần phê duyệt bởi Quản trị viên/Quản trị viên Dự án.
Cuối cùng, chọn Thành viên Dự án ban đầu * và nhấp Thêm.
Nhấp Lưu. Bạn sẽ quay lại bảng điều khiển với dự án mới được liệt kê.
Mẹo & Thực hành tốt nhất:
Sử dụng mã ngắn có ý nghĩa để dễ dàng tham chiếu trong URL và báo cáo.
Chỉ bật bảng nhiệm vụ công khai cho các khách hàng hoặc đối tác có mức độ tin cậy cao.
Luôn thêm ít nhất một chủ sở hữu dự án nội bộ để tránh các dự án bị bỏ quên.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Nút Lưu bị mờ: Đảm bảo tất cả các trường đánh dấu * đã được hoàn thành.
Không thể thêm khách hàng: Tạo khách hàng trước trong Khách hàng → + Thêm Khách hàng.
Ngày hạn chót không lưu: Kiểm tra định dạng ngày tháng trên trình duyệt (nên theo định dạng YYYY‑MM‑DD).