Tổng quan
Dễ dàng đính kèm các tệp quan trọng—như hợp đồng, báo cáo hoặc bảng tính—trực tiếp vào hồ sơ khách hàng hoặc hợp đồng để truy cập tập trung.
Các bước thực hiện
Điều hướng đến Khách hàng (hoặc Công việc → Hợp đồng) và mở hồ sơ cần thiết.
Nhấp vào tab Tài liệu (hoặc Tệp hợp đồng).
Nhập tên tệp mô tả.
Nhấp vào Chọn tệp và chọn tệp từ ổ cứng của bạn.
Nhấp vào Gửi (hoặc Lưu) để tải lên.
Mẹo sử dụng
Sử dụng tên tệp rõ ràng (ví dụ: “Q1 Financials.pdf”) để đồng đội có thể tìm thấy tệp nhanh chóng.
Giới hạn kích thước tệp dưới 10 MB; đối với tệp lớn hơn, sử dụng liên kết ổ chia sẻ trong tab Thảo luận.
Khắc phục sự cố
Nút tải lên bị mờ? Đảm bảo bạn đã nhập tên tệp và chọn tệp.
Tệp sai đã được đính kèm? Nhấp vào “×” trên hình thu nhỏ để xóa, rồi tải lại tệp.