Tổng quan
Khi hàng hóa đã được nhận và hóa đơn từ nhà cung cấp được gửi đến, hãy chuyển đổi đơn mua hàng thành hóa đơn để ghi nhận hóa đơn của nhà cung cấp và kích hoạt quy trình thanh toán.
Các bước thực hiện
Tìm đơn mua hàng trong danh sách và nhấp Hành động → Chuyển thành hóa đơn.
Trong màn hình tạo hóa đơn, xác minh rằng các mặt hàng, số lượng và đơn giá khớp với hóa đơn từ nhà cung cấp.
Nhập Số hóa đơn, Ngày hóa đơn, và đính kèm tệp PDF hóa đơn của nhà cung cấp.
Nhấp Lưu. Trạng thái “Đã lập hóa đơn” của đơn mua hàng sẽ được cập nhật thành “Đã lập hóa đơn”.
Mẹo sử dụng
Khớp chính xác số lượng để tránh sai lệch khi thanh toán.
Đính kèm bản scan hóa đơn để phục vụ mục đích kiểm tra và lưu trữ.
Khắc phục sự cố
Tùy chọn chuyển đổi bị vô hiệu hóa? Đảm bảo trạng thái giao hàng là “Đã giao” hoặc “Giao một phần”.
Lỗi không khớp dòng hàng? Điều chỉnh thủ công các dòng hàng trong hóa đơn để phù hợp với hóa đơn thực tế từ nhà cung cấp.