Tổng quan
Bạn có thể tận dụng trường tùy chỉnh như là trình kích hoạt (trigger) hoặc điều kiện trong các quy trình tự động hóa — ví dụ: gửi email khi trường “Trạng thái Onboarding” thay đổi.
Các bước thực hiện:
Vào Cài đặt → Tự động hóa.
Nhấp + Quy trình mới.
Ở phần Trình kích hoạt (Trigger), chọn Thay đổi trường (Field Changed), sau đó chọn trường tùy chỉnh bạn muốn theo dõi.
Trong Điều kiện (Condition), bạn có thể lọc kỹ hơn (ví dụ: chỉ khi giá trị = “Hoàn tất”).
Cấu hình hành động (ví dụ: Gửi email, Tạo công việc, v.v.).
Nhấn Lưu và Kích hoạt quy trình.
Từ nay, bất kỳ thay đổi nào trên trường tùy chỉnh đó sẽ tự động khởi chạy quy trình bạn đã thiết lập.
Mẹo sử dụng:
Thử nghiệm với bản ghi giả lập trước khi áp dụng lên dữ liệu thật.
Kết hợp nhiều trình kích hoạt “thay đổi trường” để xây dựng quy trình nhiều bước.
Khắc phục sự cố / Câu hỏi thường gặp:
Quy trình không chạy: Kiểm tra xem trường được chọn có nằm trên biểu mẫu/trang bạn đang chỉnh sửa không.
Quy trình chạy quá thường xuyên: Thêm điều kiện phụ hoặc sử dụng kiểu “Giá trị thay đổi từ X sang Y” để tránh bị kích hoạt lặp lại.